Anotações da reunião individual
Rastreie metas entre gerentes e relatórios no contexto de dados dinâmicos de CRM.
A transparência e o trabalho em equipe entre funcionários e gerentes podem aumentar a confiança, a produtividade e a satisfação com o trabalho. Use o modelo individual para rastrear sua carteira de negócios, avaliar e discutir relacionamentos com clientes atuais e acompanhar onde você está em relação às suas metas. Com os modelos individuais no Salesforce, você pode atribuir itens de ação, anotações e atualizações de status facilmente no contexto do seu trabalho. No caso de reuniões recorrentes, basta adicionar uma nova seção no documento para que todas as anotações de reuniões fiquem em um só lugar.
Dados de registro do Salesforce
O Live App de registro do Salesforce permite que você visualize, atualize e discuta dados de campo de registros do Salesforce.
menções com @
Assim como no Twitter e no Facebook, mencione seus colegas de equipe com @ para chamar a atenção deles para suas notas.
Listas de verificação
Atribua aos colegas da equipe itens de ação com prazos para acompanhar os resultados de reuniões com clientes.
Modelos recomendadosVer todos os modelos
Anotações da reunião
Prepare, transcreva e acompanhe as reuniões em um só lugar.
Notas sobre o cliente
Compartilhe informações facilmente sem aplicativos individuais, e-mail desconectado ou threads de conversas isoladas.
Wiki da empresa
Crie um único lugar para todos os recursos principais da sua empresa, onde qualquer pessoa pode fazer perguntas e obter respostas.
Hub de equipe
O lar para todas as equipes. Junte pessoas, trabalho e eventos sociais em um só lugar.
Hub de projetos
Planeje, rastreie e conclua projetos em um só lugar.